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2025-03-13

在鋼市“旺季”即將到來之際

3月份以來，受到外部不確定性、兩會(huì)政策預(yù)期、供給增產(chǎn)減產(chǎn)以及需求淡季轉(zhuǎn)向旺季等多重因素的影響，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)了震蕩下滑的行情，以唐山鋼坯價(jià)格為例，蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至3月12日，唐山遷安地區(qū)主導(dǎo)鋼廠普方坯價(jià)格3030元/噸，較2月底下跌60元/噸，那么在即將到來的傳統(tǒng)需求旺季，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)到底又將呈現(xiàn)什么樣的行情？且聽筆者娓娓道來。
    

其一從宏觀層面來看，今年以來外部所帶來的不確定不斷加大，尤其是美國“關(guān)稅大棒”的不斷揮舞給國際貿(mào)易格局和全球經(jīng)濟(jì)帶來較為深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)也將對(duì)中國的全球貿(mào)易和科技領(lǐng)域帶來一定的沖擊。3月12日，國常會(huì)討論通過了《國務(wù)院2025年重點(diǎn)工作分工方案》。會(huì)議要求各部門、各單位要主動(dòng)對(duì)號(hào)入座，以更加強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)、更加積極的作為，把各項(xiàng)工作任務(wù)完成好，以實(shí)干實(shí)績兌現(xiàn)向人民作出的莊嚴(yán)承諾；要細(xì)化措施加快落實(shí)，與各種不確定因素?fù)寱r(shí)間，緊抓快干、靠前發(fā)力，同時(shí)密切跟蹤形勢(shì)變化，做好政策儲(chǔ)備，確保需要時(shí)能夠及時(shí)推出、盡快見效；與此同時(shí)也要加強(qiáng)部門間協(xié)同聯(lián)動(dòng)，各部門都要增強(qiáng)大局意識(shí)、強(qiáng)化系統(tǒng)觀念，牽頭部門要勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)破題，參與部門要積極作為、密切配合，形成合力推動(dòng)發(fā)展。在筆者看來，其中重點(diǎn)在于“緊抓快干、靠前發(fā)力、及時(shí)推出、盡快見效”這16個(gè)字，這也將成為2025年《政府工作報(bào)告》執(zhí)行落地的關(guān)鍵所在，從而以內(nèi)部的確定性來應(yīng)對(duì)外部的不確定性。

其二從供給層面來看，今年開年以來，受到“兩重、兩新”政策效應(yīng)的帶動(dòng)，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放力度較強(qiáng)，尤其是2月中下旬以來，鋼廠的產(chǎn)量釋放明顯加大，其中大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)了“環(huán)同比同步上升”的態(tài)勢(shì)，據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年2月份重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)生鐵日產(chǎn)195.2萬噸，月環(huán)比上升4.0%，年同比上升3.9%；粗鋼日產(chǎn)218.1萬噸，月環(huán)比上升4.8%，年同比上升3.8%；鋼材日產(chǎn)209.7萬噸，月環(huán)比上升6.8%，年同比上升5.5%。進(jìn)入3月份，雖然由于重污染天氣影響北方部分地區(qū)存在短期限產(chǎn)，但在宏觀政策預(yù)期以及需求旺季即將來臨的共同影響下，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)積極性依然很強(qiáng)。

其三從需求端來看，建材需求主要來源于基建和房地產(chǎn)兩大行業(yè)，目前來看，“化債”效果的快速體現(xiàn)以及專項(xiàng)債前置發(fā)行的落地都將加大各地重大項(xiàng)目的資金支持力度，為旺季重大項(xiàng)目的開工和施工提供有效保障，但基建需求的持續(xù)性釋放力度則取決于項(xiàng)目資金到位情況。與此同時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)處于“深度變革”之中也是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，政策主旨在于“長短結(jié)合、既要穩(wěn)，也要新”，對(duì)于“新開工和投資端”的帶動(dòng)效果存在一定的周期性，政策性效應(yīng)將使得房建市場(chǎng)需求呈現(xiàn)改善性恢復(fù)。就板材需求而言，2月份主要下游行業(yè)（汽車、家電、船舶、機(jī)械）的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均表現(xiàn)不俗，不論是國內(nèi)銷量還是出口市場(chǎng)均維持明顯增長態(tài)勢(shì)，但隨著“關(guān)稅大棒”的不斷落地，后期將對(duì)出口市場(chǎng)形成一定的壓力。

因此，筆者認(rèn)為在傳統(tǒng)旺季即將到來之際，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)的主要運(yùn)行邏輯將逐步回歸“供需基本面”，終端需求的釋放速度將成為市場(chǎng)行情的主導(dǎo)因素，而供給的釋放力度將決定市場(chǎng)行情的高度，在供需不斷博弈之中，投機(jī)需求也將成為短期的擾動(dòng)因素，但目前來看，市場(chǎng)對(duì)于需求釋放的信心并不充足，這也使得投機(jī)需求的短線操作跡象較為明顯。

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