2024年鋼材出口或難創(chuàng)歷史新高

2024年11月我國鋼材月度出口呈現(xiàn)環(huán)比下降、同比繼續(xù)增長態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，出口方面，11月份，我國出口鋼材927.8萬噸，同比增長15.9%，增幅較上月下降24.9個(gè)百分點(diǎn)；1-11月，我國出口鋼材10115.2萬噸，同比增長22.6%。進(jìn)口方面，11月份，我國進(jìn)口鋼材47.3萬噸，同比下降23.0%；1-11月，我國進(jìn)口鋼材619.4萬噸，同比下降11.3%（詳見圖1）。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

2024年11月份我國鋼材出口仍呈同比增長態(tài)勢(shì)；環(huán)比來看，較10月份出口量減少190.2萬噸，環(huán)比下降17.0%；11月份鋼材進(jìn)口環(huán)比下降12.4%，延續(xù)低位運(yùn)行，因而11月份我國鋼材對(duì)外貿(mào)易仍保持凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，11月份我國凈出口鋼材880.5萬噸，同比增長19.1%，增速較上月回落27.2個(gè)百分點(diǎn)；1-11月，我國凈出口鋼材9495.8萬噸，同比增長25.5%，增速較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存；海外鋼鐵供應(yīng)同比繼續(xù)下降；同時(shí)，全球制造業(yè)指數(shù)穩(wěn)中回升，外需景氣度弱勢(shì)恢復(fù)；我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間，疊加人民幣貶值，鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力仍強(qiáng)；但目前貿(mào)易摩擦及初裁逐步出臺(tái)，對(duì)后期鋼材出口形成一定抑制。在上年基數(shù)偏低的情況下，12月份我國鋼材出口同比仍有望維持增長態(tài)勢(shì)，全年鋼材出口有望達(dá)到1.1億噸，縱觀歷史數(shù)據(jù)，2015年鋼材出口歷史最高，為11239萬噸；2016年略低，居歷史次高，為10849萬噸；2024年鋼材出口量或?qū)⒊?016年，略低于2015年，位居歷史次高水平。相關(guān)影響因素分析如下：

1、我國鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存

隨著近期海內(nèi)外鋼材價(jià)格震蕩回調(diào)，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月9日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為525美元/噸、575美元/噸和490美元/噸，中國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為477美元/噸；目前我國熱卷出口報(bào)價(jià)分別較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口報(bào)價(jià)低48美元/噸、98美元/噸和13美元/噸（詳見圖2）。鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)仍存對(duì)后期我們出口形成一定支撐。

圖2 熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

2、全球制造業(yè)PMI穩(wěn)中回升，外需弱勢(shì)恢復(fù)

11月份全球制造業(yè)指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中回升態(tài)勢(shì)。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2024年11月份全球制造業(yè)PMI為49.3%（詳見圖3），較上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)出今年下半年以來新高。摩根大通11月份全球制造業(yè)PMI在收縮區(qū)間有所回升，為50.0%，較上月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，居于臨界點(diǎn)上。全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)有平穩(wěn)趨升的跡象。

圖3 全球制造業(yè)PMI表現(xiàn)（%）

從中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2024年11月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)來看，11月份我國制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為48.1%，較上月回升0.8個(gè)百分點(diǎn)，在收縮區(qū)間再次回升，反映受全球制造業(yè)穩(wěn)中回升帶動(dòng)，后期中國制造業(yè)海外需求弱勢(shì)恢復(fù)。

3、海外鋼鐵供應(yīng)同比降幅擴(kuò)大，對(duì)我國鋼材出口繼續(xù)釋放空間

2024年10月份全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢(shì)。2024年10月全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.512億噸，同比增長0.4%。從中國以外粗鋼產(chǎn)量來看，延續(xù)同比下降態(tài)勢(shì)，蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6930萬噸，同比下降2.3%，降幅較上月擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)（詳見圖4）。海外供應(yīng)下降，對(duì)我國鋼材外部需求繼續(xù)釋放空間。

圖4 海外（除中國外）月度粗鋼產(chǎn)量情況

4、我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間

從出口訂單來看，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2024年11月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為50.8%，較上月回升1.0個(gè)百分點(diǎn)（詳見圖5）；中金協(xié)&蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)為47.8%，較上月回落5.0個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升，對(duì)我國后期鋼材出口形成一定支撐。

圖5 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

5、人民幣貶值繼續(xù)增強(qiáng)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力

11月份以來，人民幣兌美元匯率繼續(xù)高位回落。截至12月9日收盤，在岸人民幣兌美元較10月底累計(jì)下跌1600個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2760，跌幅約2.2%。
11月份以來，美元在全球市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，美元指數(shù)一路走高，導(dǎo)致人民幣持續(xù)貶值。人民幣持續(xù)貶值在一定程度上增強(qiáng)中國鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力。

6、鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦延續(xù)，將對(duì)后期我國鋼材出口形成抑制

11月份以來，先后有多米尼加、泰國、澳大利亞、歐盟對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起4起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。2024年11月13日，多米尼加不公平貿(mào)易和保障措施監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國的EMT鋼管啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。11月14日，泰國商業(yè)部外貿(mào)廳發(fā)布公告稱，應(yīng)泰國國內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國的H型熱軋鋼發(fā)起反傾銷調(diào)查。11月15日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2024/093號(hào)公告稱，應(yīng)澳大利亞國內(nèi)企業(yè)BlueScope Steel
Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國的熱軋鋼卷（Hot Rolled Coil Steel）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。12月6日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國的高壓無縫鋼瓶發(fā)起反傾銷調(diào)查。

前期調(diào)查的部分案件初裁結(jié)果出臺(tái)，2024年11月19日，南非國際貿(mào)易管理委員會(huì)（ITAC）發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和泰國的型鋼作出反傾銷肯定性初裁，對(duì)上述涉案產(chǎn)品征收為期六個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，具體稅率為：原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的U型鋼、I型鋼、H型鋼以及其他角度、形狀和截面的型鋼臨時(shí)反傾銷稅率為52.81%（從價(jià)稅）。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，其他國家對(duì)我國鋼材產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查累計(jì)有32起，貿(mào)易制裁增加將對(duì)后期我國鋼材出口形成抑制。

綜上，當(dāng)前我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存、人民幣貶值、鋼企出口訂單回升等均對(duì)出口形成一定支撐，但貿(mào)易摩擦對(duì)鋼材出口形成一定抑制，11月份鋼材出口環(huán)比下降，基于2023年12月份鋼材出口基數(shù)偏低（772.8萬噸），因而2024年12月份鋼材出口同比仍有望保持增長，全年鋼材出口或難創(chuàng)歷史新高，但有望穩(wěn)居歷史次高水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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